エミリーはブランドンたちを秘密のクラブで行われるパーティーに誘うが、彼女の不用意な行動が、ブランドンとの関係を破局に導いてしまう。

ブランドンとの別れを受け入れられないエミリーは、精神的に不安定な状態に陥ってしまう。フラれた腹いせに暴走を始める彼女に、ブレンダが説得を試みる。

スティーブは母サマンサの共演者であった元子役スター、チャックと犬猿の仲であった。その彼がケリーをダンスパーティーに誘ったことで、嫉妬心を募らせるスティーブだったが…。

スティーブは実の母親を捜すため、アルバカーキへと旅立った。一方、ウォルシュ家にはサンタクロースらしき人物との奇跡のような出会いが待っていた。

ブランドンはプロを目指すフィギュア・スケート選手、トリーシャと出会う。彼女と会う機会を作りたいブランドンは、スケート場に足を運ぶが、コーチに練習の妨げになると言われてしまう。

ブランドンは選手としてウエスト・ビバリー高のリレーチームに入るが、陸上部に横行するステロイド乱用の実態を知ってしまう。

アンドレアはエイズと性病に対する生徒の意識を向上させるため、「校内でのコンドームの配布」を学校側に求める。その行動がマスコミに取り上げられ、勢いに乗るアンドレアだったが…。